價格：免費
更新日期：2019-02-12
檔案大小：27.5 MB
目前版本：1.1
版本需求：需要 iOS 8.0 或以上版本。與 iPhone 5s、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone SE、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone X、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPad Air、iPad Air Wi-Fi + Cellular、iPad mini 2、iPad mini 2 Wi-Fi + Cellular、iPad Air 2、iPad Air 2 Wi-Fi + Cellular、iPad mini 3、iPad mini 3 Wi-Fi + Cellular、iPad mini 4、iPad mini 4 Wi-Fi + Cellular、12.9 吋 iPad Pro、12.9 吋 iPad Pro Wi-Fi + Cellular、iPad Pro（9.7 吋）、iPad Pro（9.7 吋）Wi-Fi + 行動網路、iPad (第 5 代)、iPad（第五代）Wi-Fi + 行動網路、iPad Pro（12.9 吋)（第二代）、iPad Pro（12.9 吋)（第二代）Wi-Fi + 行動網路、iPad Pro（10.5 吋)、iPad Pro（10.5 吋）Wi-Fi + 行動網路、iPad （第六代）、iPad Wi-Fi + Cellular（第六代）、iPad Pro（11 吋）、iPad Pro（11 吋） Wi-Fi + 行動網路、iPad Pro（12.9 吋)、iPad Pro（12.9 吋）Wi-Fi + 行動網路、iPad mini（第 5 代）、 iPad mini（第 5 代）Wi-Fi + 行動網路、 iPad Air（第 3 代）、 iPad Air（第 3 代）Wi-Fi + 行動網路、iPod touch (第 6 代) 及 iPod touch (7th generation) 相容。
Une gestion client simplifiée: Notre solution digitale permet de regrouper les informations patrimoniales et personnelles de votre client et d’automatiser la génération des documents précontractuels (DER, KYC, Lettre de mission …).
* Mise en conformité du cabinet.
* Génération automatique des documents.
Sélectionnez nos modèles d'allocations ... ou créez les vôtres: Des indicateurs financiers et patrimoniaux, ainsi que des modèles d’allocations en fonction du profil de risque lié à l’investissement de vos clients sont mis à disposition.
* Profilage de risque.
* Aide à l’allocation d’actifs.
* Tests d’adéquation.
Façonnez l'interactivité avec vos clients: Notre solution consiste à fournir une réponse aux contraintes règlementaires (DDA/RGPD) au travers d’une interface dédié au client final dans laquelle il pourra échanger documents et informations avec son conseiller.
* Digitalisation des échanges.
* Archivage et sécurisation des données.
* Signature électronique.
支援平台：iPhone, iPad